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我國電線電纜行業現階段發展前景分析

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我國電線電纜行業現階段發展前景分析

分類:
行業資訊
來源:
網絡
2018/09/25 17:39
  我國電線電纜發展機遇與挑戰并存,既有“十三五”各項新的政策實施、產業發展空間不斷拓展等積極因素,也有國內外需求持續低迷、企業面臨的困難超出預期等不利因素,但總體機遇大于挑戰,我國電線電纜行業將呈現新的發展形態和趨勢,“互聯網+”、“中國制造2025”、“工業4.0”等等將成為電線電纜行業帶來新的增長亮點。一個個時尚新名詞里蘊含了太多的機遇和挑戰。這是中國工業奮起直追的好機會,也是中國電線電纜企業脫胎換骨,轉型升級的好機會。
 
  一、電線電纜行業簡介
 
  電線電纜是指用于傳輸電(磁)能、信息和實現電磁能轉換的線材,是輸送電能、傳遞信息、電磁轉換以及制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的基礎器材。電線電纜制造行業按照其產品用途可分為電力電纜(承擔電力傳輸作用)、電氣裝備用電線電纜(將電能從電力系統的配電點直接傳送到各種用電設備)、通信電纜與通信光纜(傳輸電話、電視、廣播、傳真等電信信息數據)、裸導線(主要用于電網主干線、鐵路電氣化、軌道交通接觸網線領域)和繞組線(主要用于各種電機、儀器儀表等領域)等五個領域。
 
  二、行業政策
 
  我國電線電纜行業實行在國家宏觀經濟政策調控下,遵循市場化發展模式的市場調節管理體制。目前,電線電纜行業管理組織為中國電器工業協會電線電纜分會。國家對電線電纜行業實行嚴格的生產許可證管理制度和強制性產品認證制度。對電力電纜、控制電纜等電線電纜產品實行生產許可證制度,并對列入國國家監督檢驗檢疫總局和國家認證認可監督管理委員會聯合頒布的《強制性產品認證管理規定》目錄的電線電纜相關產品,實行強制認證。
 
  近年來,國家相繼出臺了《關于加快振興裝備制造業的若干意見》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要中國電線電纜行業“十二五”發展指導意見》、《產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)》等促進電線電纜行業發展的政策。上述政策的出臺,有力地推動了我國電線電纜行業向著更好的方向健康發展。
 
  三、行業發展現狀
 
  1.行業地位不斷提高
 
  我國電線電纜行業經過50多年的建設與積累,特別是改革開放以來的迅速發展,已成為國民經濟發展中重要的基礎性配套產業之一,占據電工行業四分之一的產值,是機械工業中僅次于汽車行業的第二大產業。隨著經濟的快速發展,我國電線電纜制造業工業總產值占國內GDP的比重逐年上升,2007年已超過2%,之后年度基本穩定在2%左右的水平,在國民經濟中的重要地位日益突出。2012年,我國電線電纜總產值超過萬億,已超過美國成為世界上第一大電線電纜生產國。
 
  2.行業收入快速增長
 
  “十五”以來,受益于國民經濟整體的快速發展,電線電纜行業總收入由2005年的2,564.66億元增長到2012年的11,458.96億元,年均復合增長率達23.84%之高;行業利潤總額由2005年的111.74億元增長到2012年的597.37億元,年均復合增長率高達27.01%,均遠超國內同期GDP增長率。
 
  電線電纜
 
  2015年,“一帶一路”戰略的提出,是關乎未來中國改革發展、穩定繁榮乃至實現中華民族偉大復興中國夢的重大“頂層設計”。“一帶一路”戰略的提出,具有深刻的時代背景。國內改革步入深水區,對外開放面臨調整轉向,經濟發展處于換擋期、陣痛期、消化期“三期疊加”的新階段,社會改革和發展到了矛盾集聚、風險積壓、需要攻堅克難、爬坡過坎的關鍵期。世界經濟全球化、區域經濟一體化加快推進,全球經濟增長和貿易、投資格局正在發生深刻調整,世界經濟到了轉型升級的關鍵階段,需要進一步激發區域內的發展活力與合作潛力。
 
  “一帶一路”輻射范圍涵蓋東盟、南亞、西亞、中亞、北非和歐洲,總人口約46億(約全球2/3),GDP總量達20萬億美元(約全球1/3)。初步估計,未來十年中國對一帶一路地區的出口占比有望提升至1/3左右,中國在一帶一路上的總投資有望達到5萬億美元。就目前,各地“一帶一路”擬建、在建基礎設施規模已經超過1萬億美元,跨國投資規模約524億美元。一般基礎設施的建設周期為2-4年,2015年國內“一帶一路”投資金額在3000億-4000億美元。海外項目基建投資中,假設1/3的項目在國內籌備相關裝備,則2016年由“一帶一路”拉動的投資規模將超過4000億美元以上。
 
  據了解,一個大型的公共建筑中,電氣投資約占工程總投資的10%,而電纜在電氣投資中,將占了預算的相對比重。這對于化解國內線纜企業的產能過剩,進行產業的結構性調整提供了難得的機遇。
 
  “一帶一路”戰略的提出,毫無疑問的拉動了整個基礎建設,而基礎設施互聯互通是這次戰略建設的優先領域,其中受益最大的將是電線電纜行業。無論是“一帶一路”愿景與行動文件中讓電纜企業直接獲益的跨境光纜等通信網絡建設,還是跨境電力與輸電通道建設以及水電、核電、風電、太陽能等間接刺激電纜需求,這都將是電纜企業重大的歷史機遇。”
 
  “一帶一路”沿線多為發展中國家,大多進入工業化和城鎮化的快速發展階段,亟需大量資本和先進技術來發展電力基礎設施。順應國際形勢“走出去”將為電纜企業提供機遇。
 
  過去發達國家很多企業到中國來辦廠,他們進行產業轉移,把落后的產能搬到中國來,享用中國的人口紅利和低價勞動力。今天我們應該像西方國家大量走進中國一樣走出去。電線電纜行業要積極開展國際產能合作,主動對接相關國家需求,通過對外工程承包和投資等,帶動中國電線電纜產品走出國門,在國際市場競爭中促進中國電線電纜制造升級。
 
  電線
 
  而在清潔能源發電方面,“一帶一路”沿線多國都具有豐富的風能和太陽能資源,積極推動水電、核電、風電、太陽能等清潔、可再生能源合作,可以預見,清潔能源的開發也將迎來重大發展期。隨著中國大力發展清潔能源,對于電線電纜行業的拉動是巨大的。共建“一帶一路”順應世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化的潮流,致力于維護全球自由貿易體系和開放型世界經濟,走上一條合作共贏之路。同時電纜企業也要做好準備,調整產業結構,推進轉型升級,提升國際競爭力,迎接這次新機遇。
 
  b、“互聯網+”與電線電纜行業的深度融合:企業觀念和模式的轉變
 
  2015年兩會期間,政府工作報告中明確提出“互聯網+”行動計劃后,“互聯網+”就像一股蒼勁有力的颶風,一夜之間幾乎席卷各行各業。
 
  關于“互聯網+”政策的驅動,在所有行業都很火,若是將“互聯網+”放到我們電線電纜行業來看,“互聯網+電纜”對于電線電纜行業企業的供應商和采購商都是受益者。“互聯網+”讓信息更流通,資源更充分的運用。“互聯網+”把工程項目、電纜供應商和電纜采購商有效的聯合起來,同時拓寬了銷售渠道,助力企業轉型升級。在去年天貓“雙十一”創912億記錄的同時,電線電纜在網上的銷售額也突破歷史新高。”“事實上,互聯網+不是簡單地將互聯網與傳統產業粘在一起。這不是“物理反應”,而應該是“化學反應”,是要素的重組,它是互聯網改造傳統產業的生產方式、經濟模式、產業結構的過程。”
 
  工業4.0是“互聯網+”的重要一部分,互聯網技術降低了產銷之間的信息不對稱,加速兩者之間的相互聯系和反饋,因此,催生出消費者驅動的商業模式,而工業4.0是實現這一模式關鍵環節。工業4.0代表了“互聯網+制造業”的智能生產,孕育大量的新型商業模式,積極地尋找"互聯網+"模式下的發展方式及途徑,已成為當下電線電纜行業企業的重中之重,適應新的發展模式,提高產品質量與使用效率。加大技術投入,開發環保節能的優質電線電纜產品才有可能抓住發展的黃金機遇期,促進電線電纜企業的健康發展。”新常態下,面對新經濟的機遇,電線電纜企業亟須轉變思想,以互聯網+,共享經濟,大數據,云計算等新技術手段為契機調整觀念、積極探索、積累鋪墊、搶占制高點、培育未來企業核心競爭力。
 
  c、“中國制造2025”對傳統電纜行業的改造升級:順勢而為才能有大發展
 
  《中國制造2025》是國務院2015年5月8日公布的強化高端制造業的國家戰略規劃,是建設中國為制造強國三個十年戰略中第一個十年的行動綱領。是著眼于整個國際國內的經濟社會發展、產業變革大趨勢所制定的一個長期戰略性規劃,不僅要推動傳統制造業的轉型升級和健康穩定發展,還要在應對新技術革命的發展當中,實現高端化的跨越發展。
 
  電線
 
  中國制造業總體大而不強,許多產品銷量世界第一,但多處于產業鏈中低端,缺乏附加值和品牌知名度。中國電線電纜產業萬億元的年產值符合中國制造大國的形象,但成千上萬的線纜企業卻只有寥寥無幾的幾家能夠與國外巨頭企業相抗衡。中國線纜企業要在自己擅長的領域精耕細作,多一點創造、少一點山寨,追求品質、制止偽劣,把質量當作企業立身之本,同時加強產品的品牌化運作。唯有如此,才能擺脫中國產品在全球低端、低質、低價形象,推動向全球產業價值中高端躍升。
 
  對于中國電纜行業而言,產能過剩是發展過程必須經歷的時期。在這段時期,尋找市場突破口是所有電纜企業面臨的重大課題。在“中國制造2025”的風口,中國政府將著力推動包括新材料在內的等10大重點扶持的領域,并力爭取得突破發展,這對于絕大多數電線電纜制造企業而言,將會是一次巨大的機遇。推進傳統電纜制造業向節能環保方向轉型,大力發展風電、光電等新能源產業。
 
  3.“料重工輕”的成本結構特征明顯
 
  據統計,電線電纜行業總成本構成中主營業務成本占比超過90%,而主營業務成本的主要構成為銅、鋁、絕緣料、屏蔽料等直接材料成本。其中,銅、鋁等主要原材料價格的持續高位決定了電線電纜行業其“料重工輕”的內在特征。
 
  4.行業高度分散,高端產品較少,中低端產品市場競爭激烈,特種電纜需求旺盛
 
  目前,國內電線電纜行業生產廠商眾多,市場集中度較低。根據國家統計局數據,“十一五”末我國電線電纜行業內的大小企業已超9,000家,其中規模以上企業超2,000家。國內最大型電線電纜企業遠東電纜市場份額也不足2%。
 
  從產品結構而言,高端產品研發能力不足,低端產品產能過剩。大量資本涌入低端電線電纜市場直接導致了低壓電線電纜領域的產能過剩,市場呈現明顯供過于求狀態;國產電線電纜產品同質化趨勢明顯,非理性的價格競爭已由低端市場向終端市場延伸。在產能過剩和國內市場競爭日益激勵的壓力下,低端電線電纜市場已處于充分競爭格局,行業利潤率較低。高壓、超高壓電線電纜等高端產品技術含量高,生產工藝復雜,存在較高的技術壁壘。目前,國內高壓、超高壓電線電纜市場主要由少數外資企業、合資企業以及內資電線電纜行業龍頭企業所壟斷。
 
  另一方面,特種電纜作為技術壁壘較高的高端電線電纜領域,市場競爭趨緩。憑借其安全、環保等眾多特性,特種電纜已成為國家重點推廣的產品,市場需求旺盛,行業利潤率較高。
 
  四、市場需求與容量
 
  我國電力工業長期以來“重發電,輕供電”,因而造成輸配電的投入不足,電網建設嚴重滯后。近年來,隨著國民經濟的飛速發展,電網規劃建設滯后的矛盾進一步加劇。雖然國家在多年來已累計投入數萬億進行農村電網和城市電網的建設與改造,但仍存在人均用電量落后于日本、美國等發達國家7倍以上,經濟發達地區每年都有“電荒”季節的現象。隨著各行業、各領域對于電力需求的日益膨脹,用電量快速上漲。
 
  伴隨著全社會用電需求的快速增長,我國發電機裝機總量亦持續升高,建設大規模、高效率的輸電網絡已迫在眉睫。當前國民經濟對大規模的電力輸送和供應需求已將220KV、110KV等高壓輸電線路深入推向電網建設與改造,“十二五”期初年均新增220KV及以上線路長度超過35,000公里,500KV(750KV)超高壓、特高壓電纜不久將來亦會進入輸電線路。
 
  五、行業發展前景
 
  1.高端產品前景廣闊
 
  高壓、超高壓電線電纜等高端產品研發能力不足是我國電線電纜行業普遍的現象。目前,我國的高壓、超高壓電纜、配套連接頭等附件、以及相關的絕緣料、核電站用電纜主要等領域產品依賴進口。國產高壓、超高壓電纜的附件不配套、不能成套供應已成為阻礙高端電線電纜產品發展的重要因素。隨著我國國民經濟的持續穩定發展,國家對高端產品的需求持續增加,本土電線電纜廠商加速推進與提升高端產品的研發已迫在眉睫。
 
  2.特種電纜市場需求旺盛
 
  特種電纜大致可分為四大類:耐高溫電線電纜、功能化電線電纜、新型綠色絕緣環保電線電纜、用途和結構特殊的電線電纜。相比量大面廣的普通電線電纜而言,特種電纜具有較高技術含量、較嚴格使用條件、批量較小、較高附加值的特點。
 
  近年來,國內建筑防火等級提高,特種防火電纜面臨良好的市場環境。其中,礦物絕緣電纜憑借其良好的耐火性、防水性、耐高溫、耐腐蝕、耐輻射、防爆、過載流量大、機械強度高以及良好的接地性能,已成為近年來需求快速增長的特種電纜。隨著國家對各類項目的安全性要求的不斷提高,礦物絕緣電纜已被列為國家重點推廣的產品,市場前景廣闊。
 
  從2006年開始,上海、北京、大連等大型城市的高層建筑和娛樂場所試點推廣使用防火電纜,國內防火電纜市場需求將保持快速增長。根據平安證券研究報告預測,該產品國內市場需求將在2015年前以年均15~20%的速度遞增。以15%的增速審慎估算,到2015年礦物絕緣電纜的市場將達到77億元。
 
  中國制造業總體大而不強,許多產品銷量世界第一,但多處于產業鏈中低端,缺乏附加值和品牌知名度。中國電線電纜產業萬億元的年產值符合中國制造大國的形象,但成千上萬的線纜企業卻只有寥寥無幾的幾家能夠與國外巨頭企業相抗衡。中國線纜企業要在自己擅長的領域精耕細作,多一點創造、少一點山寨,追求品質、制止偽劣,把質量當作企業立身之本,同時加強產品的品牌化運作。唯有如此,才能擺脫中國產品在全球低端、低質、低價形象,推動向全球產業價值中高端躍升。